Welcome to 凯发k8凯发-凯发平台注册
CALL TO SCHEDULE YOUR FREE!

250206374@qq.com

芯片去美化是晶心科技、世芯、智原等台湾IC设计和IP厂商的机遇吗?

Source:Author: Addtime:2019-09-26 23:16:53

与非网9月26日讯,芯片去美化迫在眉睫,那么它能给台湾IP厂商带来哪些机遇?

 

中美贸易战之后,让中国厂商去美化、提升国产芯片自制率的任务浮上台面,从装置的组装追溯到芯片设计,加上中国政府长期大量投入资金在半导体 产业,不外乎就是想立刻看到成效,既然要快、又不能失败,设计服务商与IP厂商可以说是降低开发期与失败率的良药。 而台湾拥有强大的代工厂撑腰,到底台厂扮演什么角色呢?是否能抢得先机?

 

面对去美化,台厂怎么看?

中国喊自制芯片已经好几年,但美国打得猛烈,特别是在半导体产业上,让中国政府步步为营,台湾厂商确是感受到市场需求趋于疲软,特别是在消费性电子产品 的相关供应链,客户拉货状况趋于保守,急单、短单变成常态。

 

然而,业内人士说明,中国目前较为兴盛的产业,有三种特质,包含内需市场、政府支持的产业、去美化的产业,当然不仅限于先进制程的高阶芯片,更多的是过去多倚赖美国的成熟制程芯片,暗藏许多值得台厂着墨的方向。

 

「贸易战对于公司来是短空、中长多的影响,毕竟市场不景气下,确实让今年营运疲弱,特别是消费性电子产品真的受到影响,但从中国自主芯片开发投资加速的趋势之下, 对公司来说是有利的。 」创意总经理陈超干认为。

 

智原总经理王国雍也透露,特别是看到数据通讯领域,过去欧美寡占中国市场,但受到贸易战影响下,政府扶植更多中国企业,盼逐步减少对美国的依赖程度。

 

除了设计服务厂商之外,IP厂商晶心科也看到商机,供应链表示,过去ARM主导市场许久,但在贸易战之后, 许多中国客户开始询问RISC-V方案,加上部分地方政府还有转用RISC-V的政策补贴,对于业务推广上确实推了一把。

 

AI时代设计服务商更重要,认清自身技术抢先机

AI、物联网趋势的来临下,重要的不再只是芯片的功能有多么新颖,而是在数据量越来越庞大的时候,数据要怎么快速传输,又不会在传输时流失,绝对也是芯片设计厂商的一大难题。 而且在新科技不断推陈出新,新产品销售周期越来越短的趋势下,谁能快速推出新产品抢得先机,一分一秒都是关键,另外,成本也是一大考虑,特别是在半导体产业持续往高阶制程迈进,光罩费用高,光是一颗7 nm,就要花上好几千万,甚至是上亿元。 因此,芯片设计服务商、IPIP厂商的重要性也就大为提升。

 

台湾半导体产业以台积电为龙头,带领产业往先进制程迈进,而台湾设计服务厂商也掌握这波先机, 在产业中站稳脚步,包含创意、世芯-KY、智原,这三家公司锁定的营运策略方向不尽相同,且各有优势。


创意为台积电转投资公司,持股34.84%,跟随台积电脚步,持续在先进制程站稳产业地位, 目前已经在7nm与5nm有不错成绩,锁定AI与机器学习的产品应用。 尽管今年营运受到贸易战影响大,量产需求保守,甚至影响到高阶制程NRE案子认列递延到明年上半年,法人则预期,全年营收获利表现将不如去年水平。 然而,法人看好明年创意在先进制程案子的量产进度,将陆续进入量产。


 

世芯-KY则与中国CPU厂商、北美AI厂商合作紧密,特别是在去美化之下,中国自制CPU芯片的趋势明确, 目前出货16nm芯片,预计明年将在开发7nm芯片,确实感受到中国积极的态度。

 

智原则将策略持续往「自有IP先行」,且在熟悉领域持续布局,也就是在选择案件上,以自家IP为主要导入,提升接案含金量,特别熟悉在40、 28nm等成熟制程除了与台积电持续配合外,更在先进制程方面与三星合作,将触角拓展到14nm,盼在明后年发酵。

 

明年设计服务商观察重点: 进入量产收割期

尽管今年受到贸易战影响下,创意尽管今年接案状况佳,但短期仍受贸易战影响量产贡献,前1~8月营收表现明显年减,全年获利表现恐不如去年成绩。 但法人看好,创意站稳与台积电的紧密优势,在先进制程上掌握先机,加上在利基型IP的开发快速,包含高带宽内存 、可寻址内存等,以及CoWoS先进封装技术研发等,预计明年也有数个7nm案子将量产贡献, 加上6、5nm的NRE认列贡献。

 

而世芯-KY则站稳过去与中国厂商合作的优势,不断开发新一代CPU,加上长期累积的AI技术实力,能掌握中国发展自制AI芯片的趋势,加上明年多数16nm产品将进入量产, 也可望带动营运表现。

 

至于智原则掌握成熟制程的技术与过去累积的IP,站稳产业地位,不但能有效控制人力资源的投入,更能降低整体设计风险,掌握量产机会。 加上产品多点布局,往利基应用发展,像是中国政府的智能电表标案、AIoT等,持续有替代外商的效应发生。 明年多数案子将陆续进入量产,另外也应持续观察工控与数据通讯NRE的认列进度。

 

IP厂商以小搏大,挖美商订单

除了设计服务商之外,IPIP也是芯片当中重要的关键角色,假设你想设计一颗芯片,但又不想要甚么都自己做的时候,你除了需要设计服务商之外,IPIP授权公司的支持也很重要。 也就是说,你可以把IP想成积木,如果IC设计公司需要在短时间内设计一颗芯片,就可以将需要的功能拼凑在一起,快速的设计好一颗芯片。 因此,使用IP不仅可以加速完成设计,更能确保设计质量,最重要的是能够省下大笔研发费用。

 

事实上,纯IP提供公司的商业模式多元且弹性,在设计上可以依照需求随时调整,对于IC设计公司来说, 相对自己研发而言更为简单。

 

台湾的纯IP公司较少,以晶心科、M31为代表,但两者所著力的IP产品并不同,面对去美化,两家都感受到中国客户需求增温。


晶心科是RISC-V基金会的创始会员,最大的竞争对手就是在市场市占率超过7成以上的ARM, 今年也陆续推出RISC-V架构产品抢市,全年而言,法人推估,营收表现可达公司年初年增3成的目标,惟今年费用较高,恐侵蚀获利,获利表现将优去年表现,后续应持续观察签约表现。 而明年应持续观察RISC-V在中国市场的推广状况,以及整体生态系统的完善程度,包含大厂采用度等都是观察重点。


 

至于M31竞争对手是Synopsys、Cadence等美系大厂,锁定高速接口IP发展,今年获利表现法人预估可优于去年成绩。 然而,目前Synopsys在中国市占率超过3成,法人认为,M31短期要取得市占率并不容易,仍需持续布局在中国大型代工厂与芯片设计厂商,盼趁着贸易战中找到新商机。 除此之外,M31也与日韩代工厂合作,明年应观察认证进度。

 

取得叩门砖之后才是竞争的开始

总的来看, 在去美化之下,台湾厂商确实看到商机,但能否掌握市场趋势、客户需求,都是后续考验技术能力的关键。 特别是设计服务商应认清自身优势,像是在先进制程、AI技术等持续发展技术能量,或者像是智原一样,站稳利基市场多点发展。 也观察到,尽管产业往先进制程迈进,但也并非绝对解方,毕竟设计服务商的商业模式与客户产品开发有密切相关,因此十分耗费研发人力资源,加上目前半导体人才难寻,因此公司能否看准客户需求、提升打击成功率,顺利让产品进入量产, 才是能够带来营收,并保持获利表现的绝对关键。

 

但是IP产业过去几乎被国际大厂垄断,加上美国政府先前下令让ARM禁售华为的案例,尽管都还在协商当中,却也让中国厂商十分紧张,加上中国IP仍在起步阶段, 因此短期确实有机会将机会转到台厂,但是就实际面来说,生态系统的转用并非快速可见,毕竟开发环境不同、设计也恐大改变,尽管台厂价格多具优势,强调性价比,但这块叩门砖能否打得有声,仍需考验台厂对于中国市场布局的积极度, 静待时间发酵。

 

与非网整理自网络